CVC Corp apresenta proposta de renegociação da dívida

A CVC Corp comunicou nesta sexta-feira (10) à Comissão de Valores Mobiliários que chegou a um acordo sobre os principais termos e condições para o reperfilamento de suas debêntures emitidas no mercado. Trata-se de um importante passo para a redução do endividamento da empresa.

No Fórum PANROTAS 2023, realizado nesta semana, o CEO da empresa, Leonel Andrade, disse que a companhia estava próxima de finalizar sua estruturação de capital após entrar na pandemia em dívida e que, apenas depois de concluir esse processo, pensaria em novas aquisições e expansão para outros continentes.

"Estamos no processo final da estruturação de capital. A CVC Corp comprou dez companhias com capital de terceiros há uns cinco anos, antes da pandemia, então estamos finalizando essa estruturação, e só então olharemos para novos relacionamentos. Já temos atuação consolidada no Brasil e na Argentina, empresa na Flórida, Estados Unidos, e agora é a hora de olhar para os brasileiros entrando na Europa", afirmou Leonel, no Fórum, indicando que a Europa seria o próximo mercado alvo da companhia.

Desde 2020, a CVC Corp vem diminuindo substancialmente sua dívida bruta, passando de R$ 1,8 bilhão em dezembro de 2019 (antes da pandemia) para R$ 924 milhões, de acordo com balanço do 3º trimestre de 2022. Pela proposta, haverá reperfilamento de modo a alongar o perfil da dívida em até três anos e meio e permitir a equalização da estrutura de capital da companhia. "Essa etapa é fundamental e demonstra que estamos no caminho certo, construindo uma CVC Corp mais sólida e rentável, com apoio de acionistas e debenturistas", avalia Andrade.

O acordo, cuja implementação está sujeita à aprovação da Assembleia Geral dos Debenturistas, mostra a confiança do mercado na recuperação do setor de Turismo. Uma vez concluído este processo, o endividamento bruto da companhia será reduzido em função das amortizações que serão realizadas como parte deste reperfilamento.

No primeiro mês de 2023, a companhia registrou um crescimento recorde de 90% nas reservas confirmadas na comparação com janeiro do ano passado, totalizando cerca de R$ 1,35 bilhão. A rede de lojas CVC apresentou crescimento de 132% em emissões, refletindo o processo de transformação digital conduzido ao longo de 2022.

“Esse é o menor patamar de dívida da CVC dos últimos cinco anos. Mesmo antes da pandemia nunca tivemos uma dívida tão baixa e no pior momento da crise nunca deixamos de pagar ninguém em dia. Nunca pedimos nenhum desconto e sempre honramos todos os nossos compromissos. O crédito aumenta e diminui, mas credibilidade você sempre precisa ter", diz Andrade em entrevista ao Brazil Journal.

Também ao Brazil Journal, o CFO da companhia, Marcelo Kopel, informou que a expectativa da CVC é que outros debenturistas se juntem ao grupo, levando a adesão para próximo de “noventa por cento alto.”