JetBlue comprará Spirit após acordo com Frontier falhar
Fusão deve criar a quinta maior transportadora aérea dos Estados Unidos
“Esta combinação é uma excelente oportunidade para diversificar e expandir nossa rede, adicionar empregos e novas possibilidades para tripulantes e expandir nossa plataforma para um crescimento lucrativo”, afirmou Hayes em um comunicado.
Em uma fusão que deve criar a quinta maior transportadora aérea dos Estados Unidos se aprovada pelos reguladores, a JetBlue adquirirá a Spirit Airlines por US$ 3,8 bilhões. A nova companhia aérea conjunta, com sede em Nova York e liderada pelo CEO da JetBlue, Hayes, teria uma frota de 458 aeronaves.
O negócio ainda precisa das aprovações regulatórias exigidas dos EUA e da aprovação dos acionistas da Spirit. As companhias aéreas esperam finalizar o processo regulatório e fechar o acordo até o primeiro semestre do próximo ano.
Anteriormente, a Spirit Airlines havia recomendado que seus acionistas aprovassem uma oferta mais baixa da Frontier, alertando que os reguladores dos EUA são mais propensos a vetar a oferta da JetBlue, devido a possíveis violações dos regulamentos antitruste.
A JetBlue Airways e a Spirit Airlines continuarão operando de forma independente até o fechamento da transação.
VALORES
A JetBlue anunciou hoje que pagaria US$ 33,50 por ação em dinheiro para a Spirit Airlines, incluindo um pré-pagamento de US$ 2,50 por ação em dinheiro a ser pago assim que os acionistas da Spirit Airlines aprovarem a transação. Há também uma taxa de 10 centavos por mês a partir de janeiro de 2023 até o fechamento.Se a transação for concluída antes de dezembro de 2023, o acordo será de US$ 33,50 por ação, aumentando ao longo do tempo para até US$ 34,15 por ação, caso a transação seja fechada na data externa em julho de 2024.
Se o acordo falhar devido a possíveis violações antitruste, a JetBlue pagará à Spirit uma taxa de rescisão de US$ 70 milhões e aos acionistas da Spirit uma taxa de reversão de US$ 400 milhões menos quaisquer valores pagos aos acionistas da Spirit antes da rescisão.
A JetBlue projeta US$ 600-700 milhões em economias anuais assim que o acordo com a Spirit Airlines for fechado. A receita anual da companhia aérea conjunta deve ser de cerca de US$ 11,9 bilhões, com base nas receitas de 2019.