Gol arrecada R$ 1 bilhão com oferta de notes garantidas

A Gol Linhas Aéreas informou hoje ao mercado que sua subsidiária Gol Finance precificou uma colocação privada (private placement) de dívida sênior no Exterior, no valor de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1 bilhão), com remuneração de juros de 8% ao ano e vencimento das notes em 30 de junho de 2026. Como garantia a Gol ofereceu toda sua propriedade intelectual (avaliada em R$ 3,5 bilhões) e US$ 189 milhões em peças de reposição de aeronaves.

Essa colocação privada das notes foi a primeira emissão dentro do novo programa de dívida garantida, da Gol, feito para complementar e diversificar ainda mais as emissões de dívida sem garantia da companhia e sua estrutura de capital, informa a empresa em comunicado.

A Gol informa que utilizará o valor arrecadado para capital de giro das garantidoras, pagamento de algumas dívidas e para fins corporativos em geral.